【文娱行业研究专题79个二次元丨研究报告】中国二次元产业步入爆发期

luger

原艾瑞咨询被收录在# 主题79

第二要素丨研究报告

核心摘要：

中国第二产业进入爆发期。具体表现为2020年整体市场规模将达到1000亿，年增长率为32.7%。泛二次元用户预计2023年将达到5亿，单笔投融资金额大幅增加。总体来看，内容产业仍有突破的机会，而周边延伸产业作为新兴产业链的纽带，潜力巨大。

在中国二次元内容产业，动漫市场相对成熟，说明商业模式成熟，中国原创动画内生力量增强，漫画改编或将成为新蓝海；二次元游戏市场蓬勃发展，自研游戏实力增强并出口日本市场等海外。

从二次元产业的发展逻辑来看，从历史上看，二次元产业进入爆发期，产业链趋于成熟；从文化上看，二次元文化正在从亚文化向大众文化转变；从内容生产的角度，围绕二次元IP，产品与产品、产品与消费者形成互动关系，进而为自身增值；从营销价值来看，二次元成为营销的新落脚点；从政策上看，促进和监管政策是两个维度行业的发展保驾护航。

从新兴周边衍生产业来看，潮流游戏、虚拟偶像、线下娱乐、服饰市场都可以与二次元文化相交，形成新兴周边衍生市场。二次元潮剧围绕IP发展潜力巨大；虚拟偶像的直播业务也大有可为；线下娱乐让二次元从线上拉到线下，结合多种实体经济；二次元服装行业以品牌运营商为主导。，整个行业都在远离原来的状态。

从未来趋势来看，原创动画可以从漫画中汲取资源，二次元游戏不再近似等于硬核游戏，而是可以延伸到休闲游戏领域；周边衍生品可以开发更多有形的商品和服务，或者变得更加真实，在二次元潮玩、虚拟偶像、线下体验和二次元服装四个方面都有不错的优势。

二维产业地图

分为内容生产、内容传播及周边延伸产业三个部分

市场规模

第二产业进入爆发期，周边衍生产品带动增长

总体来看，中国第二产业已经从起步阶段走向成熟阶段。在内容产业方面，无论是二维动画、漫画还是游戏，都取得了一些成绩，表明我国二维内容的制作水平逐渐提升并得到了市场的认可，线上二维传播平台已经成为人们接触二维内容的来源。主渠道。

从整体发展趋势来看，二级市场已经从内容产业向内容产业与周边衍生产业双向驱动，预计未来三年二级产业将快速增长，而周边产业在整体产业中的比重会越来越大，推动整个二次元产业发展到千亿水平。

用户规模

2020年泛二次元用户规模将突破4亿，预计3年内突破5亿

进入2018年之后，虽然互联网流量红利不复存在，但得益于国内外优质动漫作品的涌现，尤其是国产原创动画、《明日方舟》、《元》等优质二次元手游沉”已经上线。泛二次元用户的人口红利依然存在，2020年将突破4亿用户大关。

随着年轻00后入校、上网，他们将成为未来中国泛二次元用户群体成长的内生动力。据艾瑞咨询预测，2023年中国泛二次用户规模将达到5亿。

投融资

融资笔数减少，但平均融资额增加

第二产业投融资数量在2016-2017年创历史新高，随后融资公司数量和总量开始下降。目前，2020-2021年的集中融资领域包括内容制作过程中的漫画公司和二次元游戏公司。包括二次元电商、二次元服装在内的其他周边衍生公司也开始获得资本的青睐，说明在二次元内容行业公司的一些细分领域，以及整个周边衍生领域，有很好的发展机遇。

另一方面，从2012年到2020年，单笔融资金额呈上升趋势，说明拟融资企业具有一定规模，整个二次元产业已脱离初期发展期，进入成熟期.

二次元动漫产业市场规模

漫画市场进一步发展天外神坛，动漫播出市场进入平稳增长期

漫画方面，随着国内漫画创作群体的不断壮大和成熟，2020年中国漫画市场规模将达到34亿元，未来三年将保持15%以上的高增长率. 艾瑞认为，在漫画付费阅读的基础上，将漫画改编成影视剧和动画得到观众的认可，原创漫画IP的价值将持续释放。动漫方面，2020年中国动漫播出市场规模已达205亿元。艾瑞认为，随着国创动漫和国产动漫质量的提升，国产动漫不仅可以在播出方面获得更多的广告和订阅收入。边，

二次元动漫产业发展现状（漫画）

漫画IP价值放大，漫画改革助推IP破圈

优秀的漫画合集，人物有趣，情节跌宕起伏，拥有大量年轻读者。除了自身的付费阅读变现外，动画改编和影视改编的潜力也很大。

从2021年《新华文化产业IP指数报告》TOP50来看，本土漫画IP占比20%，仅次于网络文学IP占比（44%），是文化IP的第二大来源，而“ 《一人之下》在原创漫画IP中排名第一。

从新华文化指数可以发现，漫画IP已经是本土IP的重要来源，原漫画《一人之下》系列动画改编成功，与MLB和云南省的品牌合作已经已达到。也是漫画IP实现动漫改编和IP运营的典型成功案例。

二次元动漫产业发展现状（动画）

国创动漫系列继续以高品质获得观众认可

随着IP的不断丰富，动漫创作​​人才和动漫制作能力逐渐与国际接轨，国漫已经在国内动漫播出中处于主流地位，也以更有优势的海外作品在顶级作品榜上实现了反超. 数据显示，在2020年独立设备数量排名的TOP30中，国产动漫作品的月均播放时长已超过海外作品。除了播放时间比日本动画长外，国创动画的质量也得到了观众的认可。2019年至2021年前9个月，国创动画前20名的平均分在8分以上。

二次元游戏行业市场规模

市场稳步发展，未来发展将不断向好

2020年，二次元游戏规模达到411亿元，成为二次元产业的重要组成部分，占整体游戏市场规模近10%，未来将保持稳定增长。

中国庞大的二次元用户为二次元游戏奠定了坚实的用户基础，而二次元游戏产业的快速增长也得益于原创二次元游戏的快速发展。阴阳师、明日方舟、元神等原创二次元游戏游戏将二次元美术风格与玩法创新有机结合，取得了快速成长。未来，IP改编的二次元游戏，尤其是国产动漫改编的二次元游戏，也将有更大的发展空间。

二次元游戏产业发展现状

美术策划人把握玩家喜好，二次元自研手游价值凸显

中国庞大的二次元用户为二次元游戏奠定了坚实的用户基础，而二次元游戏产业的快速增长也得益于原创二次元游戏的快速发展。阴阳师、明日方舟、元神等原创二次元游戏，将优秀的二次元美术能力与玩法创新有机结合，实现了高速增长。头部游戏的数量也能显示出二次元原创游戏良好的发展趋势。二次元手游中，12%为二次元原创手游，高于IP改编手游（9%）。

二次元自研手游出口海外，深受日本市场欢迎

二次元手游是中国游戏出海的重要力量，在二次元文化的重要发源地日本取得了优异的成绩。在日本市场收入前20的中国手游中，有8款是二次元手游，其中既有二次元原创游戏，也有日本IP改编的二次元游戏“回归”日本，这证明了中国二次元手游的品质得到了广泛的认可。

中国第二产业的发展历程

进入爆发期后，我国第二产业正走向成熟发展阶段

中国第二产业的发展可以追溯到改革开放时代。中国卫视引进了多部国外优秀动画。同时，长三角和珠三角已成为全球重要的动漫加工基地。1998年，中国政府出台一系列限制海外漫画的政策，二次元文化基本从主流媒体中消失。然而，ACG版块出现在各大高校的BBS上，成为了二次元互联网的雏形。

2000年以后，中国出台了一系列扶持本土动漫的政策，中国二次元产业进入了一个新的发展阶段。2007年之后，随着爱趣、哔哩哔哩的相继出现，以及2010年后移动互联网设备的逐步普及，二次产业借助新兴的互联网平台迎来了新的发展机遇。2015年开始二次元动漫手游，以《大圣归来》《大鱼海棠》等国产动画电影为代表，本土二次元内容制作不断发展，二次元展览、业绩已出现，二次元行业迎来中国。在高速成长期，

二次元作为一种文化现象

二次元文化的“出圈”被更多人接受

长期以来，二次元作为一种亚文化，早已与“宅男”联系在一起，对自己喜欢的内容非常偏激，甚至可以放弃社交等社会公认有价值的东西，被贴上“叛逆”的标签”、“阴郁内敛”等标签。随着一些主流媒体开始征集一些二次元表达，比如允许在主流综艺节目中弹幕评论二次元动漫手游，二次元文化不再是“宅男”所享受的文化，而是被更多人所接受。此外，一些具有二次元属性的表情也受到越来越多年轻人的喜爱。许多年轻人重新剪辑了各种影视作品的片段，所创作的二代作品在整个网络上引起了极大的反响。

作为内容生产的第二维度

不同产品形态围绕IP适配，与消费者挂钩

二次元内容行业典型的制作方式是，漫画、动漫、游戏、轻小说四种产品形态可以围绕IP进行多次改编，每次改编都可能让某个IP获得更多关注。和粉丝，进而获得更多的商业价值。值得注意的是，原本在日本二次元文化中的轻小说，在中国语境中是少见的。相反，网络文学已经被改编成动画。最近越来越多，这意味着轻小说可以等同于网络小说。

不仅如此，二次元IP的价值提升也逃不过粉丝和粉丝数量的关注，而围绕IP的多层次用户互动将进一步提升IP的热度，让两者维IP将继续破圈。比如《明日方舟》就凭借自身的品质吸引了很多用户。一系列的同人作品在哔哩哔哩上出现，不仅包括单口相声画，还有电灯泡动画、粤语朗读等热门动画作品。沙雕。

二次元作为治理与发展的对象

完善促进第二产业健康全面发展的政策

目前，中国政府出台了一系列发展二次元产业的政策，尤其是二次元产业下的动漫产业和游戏产业。近年来，政府重点推动了二维相关产业的税收减免、金融支持、版权保护等方面。同时，另一方面，通过落实一系列管理措施，保障内容二次元产业健康有序发展，如国家网信办联合开展的“清网行动”多个部门让二级网络空间更加炫酷明亮。

二次元潮玩市场

依托IP价值，延伸IP商业生命力

就整体潮玩市场而言，一般分为两类。一是潮玩厂商联合艺人建立自己的IP，制造玩具卖给消费者，比如泡泡玛特。二是潮剧厂商使用IP授权的方式，利用知名IP形象，通过模特设计师，打造潮剧，而二代潮剧大多属于后者。

这种二次元潮玩具不同于艺术设计的潮流玩具。它有强大的故事背景和任务设定，因此对于粉丝来说会更加身临其境和想象力。

周边人物彩票式销售，未来发展潜力巨大

从目前来看，国内顶级潮流游戏厂商主要集中在美术设计方向的盲盒产品，对内容IP方向的潮流游戏涉足并不多。在以内容IP为导向的潮流游戏市场，主打产品依然是手工制品，而人物周边产品的抽奖式销售基本没有。

然而，在日本，这种彩票式的人物销售却大受欢迎。这种彩票销售会允许用户购买彩票，可以兑换不同稀有的奖品，比如人偶、公仔、马克杯、徽章等。人物周边的价值越高，越难画。

二次元虚拟偶像的发展历程

在数字技术驱动下，二次元虚拟偶像商业化趋于成熟

二次元虚拟偶像可以追溯到上世纪80年代。在日本动画作品《微距要塞》中，女主林明美是动画中未来世界的虚拟偶像。她的高人气让制作方龙子与室郎合作，以林明美的名义，发行了配音女星饭岛丸配音的音乐专辑，大获成功。21世纪，真正让虚拟偶像走入消费者眼前的是日本音乐软件公司利用科技开发的初音未来。从初音未来开始，诞生了一批虚拟偶像。虚拟偶像厂商不断探索变现渠道，逐步形成较为成熟的商业模式。

二次元虚拟偶像市场

二次元虚拟偶像项目，以直播拓展收入空间

以初音未来为代表的第一代二次元虚拟偶像往往以广告代言、IP授权、音乐唱片和演唱会为主要收入来源，但随着伤无的崛起，二次元虚拟直播的趋势偶像变了。越来越明显。

二次元虚拟偶像直播降低了直播主成为虚拟偶像的门槛，扩大了二次元虚拟偶像的基础。更重要的是，二次元虚拟偶像项目下的虚拟艺人也通过直播迅速积累了自己的人气，获得了可观的直播奖励收入。过去一年，超过30000名虚拟主播在B站开播，同比增长40%。随着数量的不断增加，二次元虚拟偶像项目应运而生，比如彩虹社和哔哩哔哩合作的乐华娱乐的A-soul。

二次元线下娱乐市场

依托IP打造二次元粉丝多元化聚集地

这群二次元粉丝有着相似的爱好和价值观，长期沉浸在二次元网络世界中，迫切需要线下场所进行交流和社交，而二次元线下娱乐场所拥有成为最理想的地方。

虽然目前中国线下娱乐市场规模较小，且以二次元展览为主，但相比之下，二次元产业较为发达的日本，其二次元线下娱乐市场在2014-2019年呈现稳定增长态势，产品和服务更加多元化，其市场规模在五年内扩大了2.65倍。艾瑞认为，基于IP的线下娱乐场所未来市场增长潜力巨大。

将二维IP与线下业务场景结合

除了展览、演唱会和音乐剧之外，将二次元IP与原有的线下商业场景相结合将是一个很好的发展方向。比如二次元IP+餐饮、二次元IP+游乐场、二次元IP+游乐厅等等。这种结合将为原有的线下业务场景带来全新的消费体验。具体来说，这种组合可以是快闪店模式，即在短时间内，用二维IP元素布置和装饰线下商业场景。娱乐设施的布置。此外，也可以是长期的主题IP店模式，比如柯南咖啡厅。

二次元服装市场

资本入市，头部“三坑”服装品牌开始出现

原“三坑”服装依托电商平台。上游设计师设计服装，然后通过一些网店销售。整个产业链相对松散、原始。然而，随着部分“三坑”服装品牌受到资本青睐，一批“三坑”服装品牌获得投资，进而涌现出一系列领先的服装品牌，推动了整个产业链的成熟。

品牌运营专业化加速二次元服装产业化

目前，“三坑”服装行业正因品牌崛起而加速产业化。这些冉冉升起的品牌包括十二光年、猫星河等，一方面绑定上游设计师，另一方面聚集其他小品牌服装，通过线上线下统一渠道进行销售。

值得一提的是，线下渠道是二次元服装销售的必备渠道。通过试穿体验，消费者增加了购买意愿，进而增加了销量，同时建立了二次元服装品牌的知名度。

动画趋势：国创动画

漫画改版为国创动漫发展提供新助推器

目前，中国国创动漫逐渐走上了崛起之路，用户也开始喜欢定期观看一些更加成人化的国创动漫。

从目前来看，国创动漫往往改编自网络文学作品。与日本动画的改编源相比，漫画改编的动画作品还是比较少的。未来，二次元行业的企业，一方面会培养更多的漫画创作者，制作出更多的优质漫画，另一方面将这些优质漫画改编成动画。

游戏趋势：休闲游戏

将二次元元素植入传统休闲手游，发展潜力巨大

目前，休闲游戏也是一个发展势头强劲的品类。根据 App Annie 发布的《2021 年移动市场报告》，休闲游戏占据下载榜的主导地位，占比 78%，使用时长占比 43%。不过，将二次元元素融入休闲游戏的做法还是比较少的，这是未来可以考虑的发展趋势。

周边衍生趋势：二次元潮玩

从海外IP到国创IP，国创IP超玩更进一步

国产电影《大圣归来》、《哪吒之神童》、《姜子牙》都在国内取得了可观的票房成绩。同时，《灵笼》、《狐妖小红娘》等多部原创动漫系列也深得观众喜爱。随着国创IP的影响力越来越强，其延伸出来的潮流玩具也将越来越受到市场的青睐。比如《少女前线》、《盗墓笔记》、《明日方舟》等制作的官方公仔，不断深得粉丝的心。影视作品也可以做成二次元人物，获得成功。比如《乡村爱情故事》和《山河灵》的预售分别达到了30万和350，

周边衍生趋势：二次元虚拟偶像

新兴技术的发展和应用助推二次元虚拟偶像的发展

为了让虚拟偶像与粉丝的互动更加真实，需要运用多种数字技术，包括语音合成技术、三维图像构建技术、人脸图像捕捉技术等。然而，在数字技术的推动下，人工智能技术、全息投影技术和图像构建技术的应用正在推动虚拟偶像的发展。人工智能技术为虚拟偶像增添了生命感。例如，知识图谱可以提高虚拟偶像的认知能力。沉浸式技术拉近了虚拟偶像与粉丝的距离，增加了虚拟偶像的亲密度。设计技术让每个人都成为虚拟偶像。

未来，二次元虚拟偶像一定是AI技术、沉浸式技术和设计技术的结合，才能获得更广阔的市场。

周边衍生趋势：线下娱乐

提供打破次元壁的线下体验服务

作为典型的文化产业，二次元产业的核心在于优质内容，即以动漫、漫画、游戏和轻小说为核心​​。当ACGN孵化出知名IP时，开发相关衍生品成为实现其商业价值的有效途径。

由于二次元通常存在于虚拟网络中，将二次元下线提供体验服务将在一定程度上拓宽二次元IP的商业价值。提供线下服务时，可以参考日本成熟市场。目前新兴的二次元线下娱乐有四种类型：2.5维音乐剧、动漫博物馆、动漫演唱会和动漫主题餐厅。这四种线下娱乐，是未来中国二次元企业可以借鉴的模式。

周边衍生趋势：二次元服装

体验和租赁服务推动汉服出圈

二次元服装被称为“三坑”服装，因为一件正品的二次元服装往往价格不菲，穿的场合也少，普通人很难有继续购买的意愿。随着Z时代人口的增长，二次元国潮的东风，以相对低廉的价格和摄影等增值服务，二次元服装和租赁服务也将拥有更大的增长潜力。

w96680

你牛逼还是你牛逼